Grupo Antolin emitirá 400 millones en bonos senior

Grupo Antolin ha anunciado su interés de emitir bonos (senior secured notes) por valor de 400 millones de euros con un plazo de vencimiento de siete años a través de su filial Grupo Antolin Dutch B.V.

La empresa de la familia Antolín radicada en Burgos ha señalado en un comunicado que el objetivo de esta emisión es la financiación del precio acordado para la adquisición de la división de interiores de Magna. En este sentido, la adquisición de Magna Interiors se ha estructurado con una emisión de 400 millones más un crédito sindicado de 200 millones, «lo que demuestra la capacidad de la compañía para acometer una operación de este tipo», asegura la nota remitida desde Grupo Antolin.

La compañía precisa que esta emisión de bonos refuerza la estrategia de diversificación financiera emprendida el año pasado con la emisión de 400 millones de euros a un interés de 4,75%. Grupo Antolin está presidido por Ernesto Antolín.

Los bonos, que cotizarán en el mercado de Luxemburgo, han sido calificados por las agencias Standard & Poors y Moodys.

Presencia mundial

Grupo Antolin anunció el 16 de abril último un acuerdo con el proveedor global de automoción, Magna International, para la adquisición de su división de interiores. Una vez integrada en la compañía, Grupo Antolin se convertirá en una de las principales empresas del mercado del interior del automóvil y reforzará su plataforma global de crecimiento.

La empresa presentaría conjuntamente unas ventas globales para el año 2014 de 4.000 millones de euros y una plantilla de más de 27.000 empleados. «La complementariedad en los negocios de ambas compañías es uno de los principales atractivos de esta operación. Esta operación no sólo aumentará el tamaño de la compañía, sino que la llegada de nuevos recursos y tecnologías le permitirá afrontar nuevos retos con mayores garantías. Así, Grupo Antolin incorporará a su portfolio de productos, los paneles de instrumentos, que hasta ahora no fabricaba. Además, contará con tecnología clave con la que reforzar su área de puertas. Todo esto, sumado a su liderazgo global en techos y su sólida presencia en iluminación y asientos», informó entonces la empresa.

En términos de presencia internacional, Grupo Antolin refuerza su posición en mercados clave de la industria con una sólida presencia en Europa, Norteamérica y Asia. Esta operación permitiría la consolidación de una plataforma global y extendería las relaciones con los clientes. «Uno de los aspectos más atractivos es la complementariedad en la cartera de clientes, donde la compañía ampliará su presencia en todos los segmentos», indican desde Grupo Antolin.

La operación se encuentra en fase de estudio por parte de las autoridades de la competencia y queda sujeta a su aprobación.